آشنایی با جفت ارز در فارکس : هر آنچه که باید بدانید!

جفت ارزها (currency pair) در بازار فارکس بزرگترین بازار مالی جهان، معامله می‌شوند. بازار فارکس به دلیل نقدینگی بالا و حجم معاملاتی بالا، فرصتی ایده‌آل برای کسب سود و سرمایه‌گذاری ایجاد کرده است. معاملات جفت ارزها پایه و اساس بازار فارکس را تشکیل می‌دهند که شامل تبادل یک ارز در برابر ارز دیگر است. به عنوان مثال، در جفت EUR/USD، اگر قیمت 1.10 باشد؛ به این معنی است که 1 یورو برابر با 1.10 دلار آمریکا است.

به طور خلاصه، تسلط بر جفت ارزها مستلزم درک پویایی آنها و همگام بودن با تحولات اقتصادی جهانی است و برای موفقیت در بازار فارکس، آموزش جفت ارزها از اهمیت بالایی برخوردار است. در این مقاله به بررسی مفهوم جفت ارزها در فارکس، انواع جفت ارزها، عوامل مؤثر بر نوسانات آن‌ها، استراتژی‌های معاملاتی و روش‌های مدیریت ریسک خواهیم پرداخت.

جفت‌ ارز چیست؟

جفت‌ارز (Currency Pair) به نرخ‌گذاری دو ارز مختلف گفته می‌شود که ارزش یک ارز در برابر ارز دیگر سنجیده می‌شود. در جفت‌ارزی مثل (EUR/USD) به ارز اول یعنی (EUR) ارز پایه و به ارز دوم، ارز مظنه (USD) گفته می‌شود. در واقع، جفت‌ارزها مقایسه ارزش یک ارز در مقابل ارز دیگری هستند. مفهوم جفت‌ ارز این است که شما ارز پایه را می‌فروشید و ارز مظنه را می‌خرید. خرید بر اساس قیمت پیشنهادی انجام می‌گیرد و فروش بر اساس قیمت درخواستی قیمت‌ گذاری می‌شود.

بروکر های فارکس قیمت‌های پیشنهادی و درخواستی را تعیین می‌کند. جفت‌ارزها با کد ارزهای ISO یا کد الفبایی سه‌ حرفی در بازارهای بین‌المللی مشخص می‌شوند. مثلاً دلار با USD و یورو با EUR نمایش داده می‌شود.

با اینکه معاملات فارکس شامل خرید همزمان یک ارز و فروش ارز دیگر است؛ خود جفت‌ارز را می‌توان به‌عنوان یک واحد مجزا تلقی کرد که دادو ستد می‌شود.

انواع جفت ارز در بازار فارکس

 

جفت‌ارزها رامی‌توان به سه دسته کلی طبقه‌بندی کرد:

دسته بندی جفت ارزها	تعریف	مثال	ویژگی‌ها
جفت ارزهای اصلی (Major)	جفت ارزهایی که دلار آمریکا (USD) یک طرف معامله است.	EUR/USD (یورو/دلار) USD/JPY (دلار/ین) GBP/USD (پوند/دلار)	بالاترین حجم معاملات بیشترین نقدینگی اسپرد کم نوسانات متعادل مناسب برای معامله‌گران مبتدی و حرفه‌ای
جفت ارزهای فرعی (Minor)	شامل ارزهای شاخص با نقدینگی بالا به غیر از دلار آمریکا می شوند.	EUR/GBP (یورو/پوند) GBP/JPY (پوند/ین) AUD/NZD (دلار استرالیا/نیوزیلند)	نقدینگی کمتر از جفت‌ارزهای اصلی اسپرد بیشتر مناسب برای معامله‌گران حرفه ای
جفت ارزهای غیرمعمول (Exotic)	شامل یک ارز اصلی و یک ارز نوظهور یا ارز کمتر معامله شده است.	USD/TRY (دلار/لیر ترکیه)، EUR/MXN (یورو/پزو مکزیک)، USD/HKD (دلار/دلار هنگ‌کنگ)	نقدشوندگی کم اسپرد بالا نوسانات شدید مناسب برای معامله‌گران حرفه‌ای با استراتژی‌های قوی مدیریت ریسک

جفت‌ارزهای اصلی

در جفت‌ارزهای اصلی (Major Currency Pair) همیشه پای دلار آمریکا در میان است. در واقع، در این جفت‌ارزها دلار آمریکا در مقابل سایر ارزهای قدرتمند معامله می‌شود. برای مثال EUR/USD = 1.2500 به این معنی است که برای خرید 1 یورو باید 1.25 دلار آمریکا پرداخت کنید. اگر بخواهید 100 یورو بخرید؛ باید 125 دلار آمریکا پرداخت کنید. این جفت‌ارزها بیشترین حجم معاملات در بازار فارکس را به خود اختصاص داده‌اند و جفت ارزهای زیر را در بر میگیرند.

1. EUR/USD: یورو در برابر دلار آمریکا
2. USD/JPY: دلار آمریکا در برابر ین ژاپن
3. GBP/USD: پوند بریتانیا در برابر دلار آمریکا
4. USD/CHF: دلار آمریکا در برابر فرانک سوئیس
5. AUD/USD: دلار استرالیا در برابر دلار آمریکا
6. USD/CAD: دلار آمریکا در برابر دلار کانادا

جفت‌ارزهای فرعی

جفت‌ارزهای فرعی (Minor Currency Pair) شامل دلار آمریکا نیستند اما همچنان نقدینگی بالایی دارند. این جفت‌ارزها معمولاً شامل ارزهای اصلی مانند یورو، پوند انگلیس یا ین ژاپن در مقابل ارزهای دیگر هستند. برای مثال EUR/GBP = 0.8500 یعنی اگر بخواهید 100 یورو بفروشید؛ در ازای آن 85 پوند انگلیس دریافت خواهید کرد. جفت ارزهای فرعی موارد زیر را در بر می‌گیرند:

• EUR/GBP: یورو در برابر پوند بریتانیا
• AUD/NZD: دلار استرالیا در برابر دلار نیوزیلند
• GBP/JPY: پوند بریتانیا در برابر ین ژاپن
• EUR/AUD: یورو در برابر دلار استرالیا
• NZD/JPY: دلار نیوزیلند در برابر ین ژاپن
• CHF/JPY: فرانک سوئیس در برابر ین ژاپن
• EUR/CAD: یورو در برابر دلار کانادا

جفت‌ارزهای غیرمعمول

جفت‌ارزهای غیرمعمول (Exotic Currency Pair) شامل ارزهای نوظهور یا اقتصادهای در حال توسعه می‌شوند. این جفت‌ارزها نقدشوندگی کمتر و اسپرد بیشتری دارند. به این دلیل که جفت ارزهای غیر معمول نوسانات بسیار بالایی دارند و به رویدادهای سیاسی و اقتصادی واکنش زیادی نشان می‌دهند. معامله با این جفت‌ارزها معمولاً به معامله‌گران حرفه‌ای توصیه می‌شود. به عنوان نمونه USD/HKD = 7.8240 شما می‌خواهید 500 دلار آمریکا را به دلار هنگ‌کنگ تبدیل کنید. مبلغ دریافتی شما 3,912 دلار هنگ‌کنگ خواهد بود. برخی از محبوب‌ترین جفت‌ارزهای غیرمعمول عبارتند از:

1. USD/HKD: دلار آمریکا در برابر دلار هنگ‌کنگ
2. USD/TRY: دلار آمریکا در برابر لیر ترکیه
3. GBP/SGD: پوند بریتانیا در برابر دلار سنگاپور
4. EUR/MXN: یورو در برابر پزوی مکزیک

نحوه معامله جفت ارزها

معامله جفت ارزها در بازار فارکس بر مبنای خرید و فروش در روندهای صعودی یا نزولی به امید کسب سود انجام می‌گیرد. در تمامی معاملات فارکس، باید یک ارز را بخرید و دیگری را بفروشید؛ که قیمت آن‌ها به‌صورت جفت ارز نمایش داده می‌شود. معامله جفت ارزها در بازار فارکس نیازمند آموزش و تجربه است تا بتوانید حرکت قیمت جفت ارزها را پیش‌بینی کرده و از آن کسب سود کنید.

مراحل معامله جفت ارزها در بازار فارکس

1. یک حساب معاملاتی باز کنید: پس از انتخاب بروکر مناسب، حساب معاملاتی خود را افتتاح کنید.
2. استراتژی مشخص داشته باشید: ورود به بازار فارکس بدون استراتژی شبیه به قمار است. پیش از ورود به معامله، اهداف، زمان‌بندی و جزئیات استراتژی معاملاتی خود را مشخص کنید.
3. اولین پوزیشن خود را باز کنید: جفت ارز موردنظر برای معامله را انتخاب کنید و براساس پیش‌بینی خود، پوزیشن خرید یا فروش باز کنید. حتماً حد سود و حد ضرر را برای مدیریت ریسک تعیین کنید.

یه طور خلاصه، برای معامله جفت ارزها، ابتدا باید تعیین کنید که قصد خرید دارید یا فروش. سپس اندازه پوزیشن خود را مشخص کرده؛ حد سود و حد ضرر را تعیین کنید و براساس تحلیل تکنیکال، فاندامنتال و استراتژی معاملاتی خود اقدام به خرید یا فروش نمایید.

عوامل موثر بر نوسانات جفت ارزها

1. رخدادهای ژئوپلیتیکی: تصمیمات کلان دولت‌ها، ثبات سیاسی و توافق ‎های تجارت بین المللی بر اقتصاد تأثیر گذاشته و در نتیجه می‌توانند منجر به افزایش یا کاهش ارزش ارزهای مختلف شوند.
2. نرخ بهره: تصمیم‌گیری بانک‌های مرکزی در خصوص افزایش یا کاهش نرخ بهره تأثیر زیادی بر نرخ‌ ارز دارد. تغییرات در نرخ بهره می‌تواند بر تقاضا برای ارزها و در نهایت بر قیمت آن‌ها تأثیر بگذارد.
3. شاخص‌های  اقتصادی: داده‌های اقتصادی نظیر اعلام نرخ تورم، نرخ اشتغال، تولید ناخالص داخلی (GDP) و دیگر شاخص‌های اقتصادی از عواملی هستند که بر حرکت قیمت جفت ارزها تأثیر می‌گذارند.
4. رویدادهای طبیعی و بحران‌های جهانی: بلایای طبیعی، بحران‌های اقتصادی جهانی یا شیوع بیماری‌ها نیز می‌توانند تأثیرات قابل توجهی بر نوسانات بازار فارکس بگذارند.
5. سرمایه‌گذاری و ریسک‌های بازار: تغییرات در تقاضای سرمایه‌گذاری و سنتیمنت کلی بازار در خصوص ریسک و فرصت‌های اقتصادی می‌تواند باعث نوسانات شدید در بازار ارز شود.

جفت ارزهای محبوب بین معامله‌گران

بی‌شک یکی از محبوب‌ترین جفت ارزها، نماد EUR/USD (یورو/دلار آمریکا) است. این Currency Pair بیشترین حجم معاملات در بازار فارکس را به خود اختصاص داده و نوسانات قابل توجهی دارد که آن را به گزینه‌ای ایده‌آل برای معامله‌گران تبدیل کرده است. بیش از 22.7% از حجم معاملات در بازار فارکس به مبادله یورو/دلار اختصاص دارد که البته این درصد نسبت به سال 2019 حدود 2% کاهش یافته است. جفت ارز محبوب دیگری که در سطح جهانی شناخته شده؛ USD/JPY (دلار آمریکا/ین ژاپن) است که 13.5% از بازار را به خود اختصاص داده است. این جفت ارز به طور تاریخی به سنتیمنت سیاسی میان آمریکا و آسیا حساس است.

در رتبه سوم جفت ارزهای محبوب میان معامله‌گران، GBP/USD (پوند /دلار آمریکا) قرار دارد که 9.5% از سهم بازار فارکس را به خود اختصاص داده است. محبوبیت و حجم بالای معاملات در این جفت ارز نشان‌دهنده قدرت اقتصادی بریتانیا و آمریکا است. در رتبه چهارم، جفت ارز USD/CNY (دلار آمریکا/یوان چین) قرار دارد. این جفت ارز نمایانگر رابطه بین دلار آمریکا و یوان چین است. حجم معاملات این جفت ارز به 6.6% می‌رسد که نسبت به سال‌های گذشته رشد قابل توجهی داشته است. ^ig

 استراتژی‌های معامله‌گری با جفت ارزها

معامله‌گر براساس استراتژی خود زمان خرید و فروش هر جفت ارز را مشخص می‌کند. تریدرها با داشتن استراتژی مناسب قادرند بازار را بهتر تحلیل کرده و معاملات خود را با اطمینان بیشتری انجام دهند. استراتژی‌های کارآمد برای معاملات فارکس بر اساس سه معیار عمده سنجیده می‌شوند:

• مدت زمان مورد نیاز برای انجام معاملات.
• تعداد معاملاتی که باید انجام شوند.
• مدت زمانی که برای رسیدن به هدف مورد نظر لازم است.

معامله‌گران بر اساس تجربه خود و آموزش‌هایی که دیده‌اند به علاوه در نظر گرفتن روحیات و ویژگی‌های شخصی‌شان، استراتژی‌هایی برای خود تدوین کرده و سعی می‌کنند به آن پایبند باشند تا به سود دست یابند. از مشهورترین و محبوب‌ترین استراتژی‌های فارکس برای Currency Pair می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

• پرایس اکشن: تحلیل حرکات خالص قیمت بدون استفاده از اندیکاتورها برای تصمیمات معاملاتی.
• استراتژی معاملاتی رِنج: خرید در سطوح حمایتی و فروش در سطوح مقاومتی در بازاری با نوسانات محدود.
• استراتژی معاملاتی روند: معامله براساس جهت حرکت پایدار قیمت در بازار.
• دی تریدینگ (معاملات روزانه): باز و بسته کردن معاملات در همان روز برای اجتناب از ریسک‌های شبانه.
• استراتژی اسکالپ: کسب سودهای کوچک از حرکات قیمتی سریع در بازه‌‌های زمانی کوتاه.

مدیریت ریسک در معامله با جفت ارزها

مدیریت ریسک در معاملات جفت ارزها یکی از مهارت‌های کلیدی برای موفقیت در فارکس  به شمار می‌رود. مدیریت ریسک به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا از زیان‌های سنگین جلوگیری کرده و سود خود را بهینه نمایند. در ادامه به مهم‌ترین عوامل در مدیریت ریسک در معاملات جفت ارزها می‌پردازیم:

1. تعیین حد ضرر: اولین قدم در مدیریت ریسک، تعیین حد ضرر است. حد ضرر باید براساس تحلیل‌های تکنیکال و نوسانات بازار تعیین شود. نه براساس ترجیحات و احساسات شخصی شما.
2. اندازه‌گیری دقیق حجم معاملات: حجم معاملات باید براساس موجودی حساب خود مشخص شود. همواره توصیه می‌شود که بیش از 1 تا 3 درصد از موجودی حساب خود را در یک معامله به خطر نیندازید.
3. تعیین نسبت ریسک به ریوارد (Risk/Reward Ratio): همیشه سعی کنید نسبت ریسک به ریوارد معاملات شما حداقل 1:2 باشد. به این معنا که به ازای هر واحد ریسک، دو واحد سود داشته باشید.
4. توجه به اخبار و رویدادها: همواره به رویدادهای مهم اقتصادی و تصمیمات بانک‌های مرکزی توجه داشته باشید و آنها را دنبال کنید. با مراجعه به تقویم اقتصادی در سایت‌های معتبر می‌توانید اطلاعات لازم را کسب نمایید.

آیا در بازار فارکس، امکان معامله چیزی غیر از Currency Pair وجود دارد؟

در بازار فارکس علاوه بر Currency Pair، می‌توان دارایی‌های دیگری را نیز معامله کرد. بروکرهای فارکس امکان معامله دارایی‌های مختلف دیگری را هم فراهم آورده‌اند. این دارایی‌ها شامل موارد زیر می‌باشند:

1. در بازار فارکس می‌توان فلزات گرانبها را نیز معامله کرد، که شامل طلا (XAU/USD) ، نقره (XAG/USD) ، پلاتین (XXPT/USD) و پلادیوم (XPD/USD) اشاره کرد.
2. کالاهایی مانند نفت خام (BRENT) و گاز طبیعی (WTI) می‌شود.
3. شاخص‌های بورسی مختلف مانند داوجونز، S&P 500 و یا DAX نیز از دیگر دارایی‌های قابل معامله در بازار فارکس هستند.
4. در بازار فارکس می‌توان سهام بزرگ‌ترین شرکت‌های جهان مانند اپل، مایکروسافت و آمازون را نیز معامله کرد.
5. بیت کوین (BTC/USD)، اتریوم (ETH/USD) و سایر ارزهای دیجیتال نیز در بازار فارکس قابل معامله هستند.

آینده Currency Pair و پیش‌بینی روندها

آینده جفت ارزها به عوامل اقتصادی، سیاسی و حتی فناوریهای مدرن وابسته است که همواره در حال تغییر و دگرگونی هستند. پیش بینی روند جفت ارزها به تحلیل دقیق داده‌ها، کاربرد ابزارهای پیشرفته تحلیل تکنیکال و درک عمیقی از تحلیل فاندامنتال مانند اخبار مربوط به ترخ بهره، تورم و سیاست‌های مالی جهانی بستگی دارد. البته همزمان نمی توان از رویدادهای غیرقابل پیش بینی مثل جنگ ها ، بحران ها و موارد دیگر تاثیرات زیادی بر روند جفت ارزها دارند؛ غافل شد. ^investopedia

پیش بینی دقیق روند قیمتی جفت ارزها از اهداف اصلی تریدرها در بازار فارکس است. تریدرها با تکیه بر داده های اندیکاتورها و اسیلاتورها، بررسی چارت ها و نمودارهای قیمتی تلاش می کنند تا روند آتی بازار را پیش بینی کنند و همزمان از تحلیل فاندامنتال غافل نمی‌شوند. تریدها با ترکیب تحلیل تکنیکال و فاندامنتال و تدوین استراتژی قدرتمند مبتنی برآنها به دنبال پیش‌بینی‌های دقیق‌تری از روند جفت ارزها در بازار فارکس هستند. در نتیجه اهمیت آموزش جفت ارز در فارکس بیش از پیش اهمیت می‌یابد.

تسلط بر جفت ارز، مسیر موفقیت شما در فارکس