بازار فارکس، بازاری پر از فرصت‌های بی‌پایان سودآور با معاملات سرعتی و نفس گیر است. با حجم معاملات روزانه‌ای بالغ بر 6.6 تریلیون دلار، فارکس میدان وسوسه‌انگیزی برای تریدرها از سراسر دنیاست. اما همان‌طور که این بازار پتانسیل عظیم سودآوری را به همراه دارد، از ریسک و خطر نیز بی نصیب نیست.
برای هر معامله‌گری، به‌ویژه تازه‌واردان به این بازار پرنوسان، داشتن استراتژی‌های مدیریت ریسک قوی یک اصل ضروری غیرقابل چشم‌پوشی است. با مطالعه این مقاله متوجه خواهید شد که چگونه با محاسبه هوشمندانه ریسک، بهینه‌سازی نسبت ریسک به ریوارد (پاداش)، و اجرای استراتژی‌های اثربخش، مدیریت ریسک در بازار فارکس داشته باشید، از ضررهای سنگین اجتناب کنید و شانس موفقیت خود را در این بازار پرچالش بالا ببرید. با مطالعه این مقاله تا پایان، با اطمینان بیشتری در بازار فارکس گام خواهید برداشت.
مدیریت ریسک در فارکس یعنی چه؟
مدیریت ریسک در فارکس در واقع به مجموعه استراتژی‌های گفته می‌شود که تریدرها و سرمایه‌گذاران برای کاهش احتمال ضرر اتخاذ می‌کنند. این استراتژی‌ها شامل تحلیل بازار، تحلیل داده‌ها، کنترل عواطف و احساسات و محافظت از سرمایه اولیه می‌شود.
چرا مدیریت ریسک در بازار سرمایه اهمیت دارد؟
مدیریت ریسک در فارکس یکی از شروط اصلی برای موفقیت یک تریدر در این بازار است. بدون مدیریت مناسب ریسک، حتی بهترین استراتژی‌های معاملاتی ممکن است به شکست منتهی شوند. بازار فارکس بازار پر‌نوسانی است، این نوسانات شدید بیشتر متاثر از تغییرات در دنیای واقعی و رخدادهای سیاسی، اقتصادی و یا حتی طبیعی است که شاید قابل پیش‌بینی نباشند. مدیریت ریسک همچون سپری، تریدرها را در برابر ضررهای هنگفت محافظت می کند و در عین حال فرصت های سودآوری را نیز از آنها نمی‌گیرد.
چه اتفاقاتی ممکن است به ضرر منتهی شود؟
خطرات بازار فارکس اغلب ناشی از خطاها در تحلیل بازار، رویدادهای غیر‌منتظره و خطاهای انسانی است.
- اشتباهات در تحلیل و پیش‌بینی بازار: برای کاهش ریسک در معاملات، تریدرهای همواره باید داده‌های اقتصادی، تصمیمات مهم بانک مرکزی، رویدادهای بازار و اخبار مهم را دنبال کنند. در سایت اوربکس به آخرین اخبار بازار فارکس دسترسی خواهید داشت.
- نیروهای فراتر از کنترل: همواره به خاطر داشته باشید تصمیمات سیاسی غیر‌منتظره، بلایای طبیعی، حملات تروریستی یا سورپرایزهای بازار میتواند تاثیرات بلند مدتی بر روی بازار فارکس داشته باشد.
- عوامل انسانی: استرس، خستگی، فرسودگی میتواند بر تصمیم‌گیری‌ها تاثیر بگذارد. همواره باید به مسائل روانشناسی و روحیه خود توجه داشته باشید.
4 استراتژی اصلی در مدیریت ریسک در فارکس
برای مدیریت ریسک در فارکس این 4 استراتژی را مدنظر داشته باشید:
استفاده زیرکانه و هوشمندانه از اهرم (لوریج leverage)
اهرم، یکی از جذابیت‌های اصلی بازار فارکس برای تریدرهاست. اهرم این امکان را برای تریدرها فراهم می‌آورد تا با سرمایه‌ای کم، معاملات بزرگتری انجام دهند. به زبان ساده‌تر، یک معامله‌گر با اهرم میتواند چند برابر سرمایه خود معامله کند. به عنوان مثال، با استفاده از اهرم 1:100، تریدری با 1000 دلار سرمایه میتواند تا 100000 دلار معامله کند.
اما همواره بخاطر داشته باشید که استفاده از اهرم همانند یک شمشیر دو لبه است. با اینکه اهرم میتواند سودها را چند برابر کند، به همان نسبت ضررها را نیز چند برابر می کند. برای مدیریت ریسک در فارکس، تریدرها باید از میزان اهرمی استفاده کنند که متناسب با سطح تحمل ریسک آنها باشد. در تعیین اهرم، تریدرها باید بیشتر به میزان سرمایه‌ای که ممکن است از دست بدهند، دقت کنند.
بیشتر بخوانید: اهرم یا لوریج در فارکس چیست؟
تعیین حد ضرر ( stop-loss) و اهمیت آن در مدیریت ریسک
یکی از ابزارهایی که در مدیریت ریسک در فارکس بسیار به کارتان می آید، استفاده از دستورات حد ضرر است. حد ضرر به تریدرها این امکان را می دهد تا سطحی را مشخص کنند و در صورتیکه قیمت به آن سطح رسید، معامله به صورت خودکار بسته شود. این ابزار از زیان های بزرگ در صورتی که بازار روند مخالفی به خود بگیرد، جلوگیری می کند.
برای مثال، اگر تریدری یورو/دلار خریداری کرده باشد و انتظار افزایش قیمت یورو را داشته باشد، می توان یک stop loss را در سطحی پایین تر از قیمت خرید خود انجام دهد. اگر قیمت یورو به سطح حد ضرر برسد، معامله به صورت خودکار بسته می شود و جلوی ضرر بیشتر را می گیرد. حد ضرر، جنبه روانشناختی نیز دارد، و باعث می‌شود که تریدرها احساسات خود را در زمان تصمیم‌گیری‌ها معاملاتی کنترل کنند و به جای تصمیم‌گیری بر اساس ترس و طمع، به استراتژی خود وفادار باشند.
پوشش ریسک یا هجینگ (hedging)
پوشش ریسک یا هجینگ یکی از استراتژی‌های مهم در مدیریت ریسک در فارکس است. هجینگ به معنای باز کردن معامله‌ای است که به عنوان محافظ برای یک معامله دیگر عمل می کند. به عبارت دیگر، هدف از هجینگ کاهش یا از بین بردن ریسک ناشی از نوسانات قیمتی است.
به عنوان مثال، فرض کنید که یک معامله‌گر یورو در برابر دلار خریداری کرده و نگران کاهش ارزش یورو است. او میتواند به صورت همزمان یک معامله فروش یورو در برابر یک ارز دیگر، مثلاً ین ژاپن، باز کند. در این صورت، اگر ارزش یورو در برابر دلار کاهش یابد، معامله فروش یورو در برابر ین ممکن است زیان معامله اول را جبران کند.
هر چند هجینگ میتواند ریسک را کاهش دهد، اما فراموش نکنید که این استراتژی ممکن است سودهای بالقوه را نیز محدود کند. علاوه بر این، هجینگ نیاز به تجربه و دانش کافی دارد و استفاده نادرست از آن ممکن است باعث پیچیدگی بیشتر در مدیریت معاملات شود. بنابراین، تریدرها باید با دقت و با توجه به شرایط بازار و استراتژی‌های معاملاتی خود از هجینگ استفاده کنند.
اندازه پوزیشن معاملاتی (Position Sizing)
یکی دیگر از جنبه‌های کلیدی مدیریت ریسک در فارکس، پوزیشن سایز یا تعیین اندازه پوزیشن‌های معاملاتی است. این روش به تریدرها کمک می‌کند تا بر اساس میزان سرمایه خود، تعداد مناسب و اندازه معاملات را تعیین کنند. هدف از این کار، اطمینان از این مسئله است که هیچ معامله‌ای آنقدر بزرگ نباشد که بتواند کل حساب معاملاتی را در صورت وقوع یک زیان بزرگ به خطر بیندازد.
برای تعیین اندازه مناسب پوزیشن، معامله‌گران می‌توانند از قواعد مشخصی استفاده کنند. یکی از این قواعد، قانون 2% است. طبق این قانون، تریدر نباید در هیچ معامله‌ای بیش از 2% از سرمایه خود را به خطر بیندازد. با این رویکرد، حتی اگر معامله‌گر چندین معامله زیان‌ده پشت سر هم داشته باشد، باز هم بخش عمده‌ای از سرمایه خود را حفظ می‌کند و میتواند به معاملات بعدی ادامه دهد.
اصول کلی مدیریت ریسک در فارکس
تا به اینجا با 4 استراتژی کلی در مدیریت ریسک در فارکس آشنا شدیم، در ادامه به اصول کلی که برای مدیریت ریسک در فارکس باید به آنها توجه داشته باشید، اشاره خواهیم کرد:
- باید یک استراتژی معاملاتی مشخص داشته باشید: قبل از وارد شدن به هر معامله ای باید یک استراتژی مشخص داشته باشید. نقاط ورود و خروج، حد سود و حد ضرر خود را تعیین کنید تا از معاملات تصادفی، احساسی و لحظه ای، امتناع کنید.
- تنها با ابزارهای با نقدینگی بالا ترید کنید: تنها بر معاملات اصلی بازار تمرکز کنید. در بازار فارکس با ارزهای اصلی مثل دلار و یورو ترید کنید. بخیال ارزهایی عجیب و غریب (EXOTIC) شوید چون ریسک بالاتری دارند.
- فقط در پیوت پونت یا نقاط محوری قوی معامله کنید: وقتی خسته و بی‌حوصله اید، به بازار فارکس وارد نشوید. بسیار از تریدرهای از اندیکاتورها یا اسیلاتورها برای شناسایی این نقاط محوری در نمودار استفاده می کنند، اما باید بدانید که این اطلاعات کفایت نمی کند، تسلط بر این مهارت نیاز به تجربه و شهود دارد که شاید همه نتواند به این مرحله برسند.
- از معاملات در تایم فریم های بسیار کوتاه اجتناب کنید: با اینکه استراتژی‌های معاملاتی کوتاه مدت مثل اسکالپینگ اکنون در بازار فارکس جا افتاده است، اما مدیریت صحیح آن همچنان چالش برانگیز است. پوزیشن ترید رویکرد معقولانه‌تری است، مخصوصا چون مدت طولانی‌تری پوزیشن را حفظ میکنید. در معامله، به دنبال سودی باشید که حداقل ده برابر هزینه کمیسیون شما باشد. بدنبال این نباشید که از هر حرکتی در بازار سود کنید.
- ارزان بخرید، گران بفروشید: همواره بخاطر داشته باشید که قیمت‌ها ممکن است در هر جهتی ادامه یابد. تحلیل بازار شانس موفقیت شما را بالا می برد، اما هیچ تضمینی در کار نیست. به هرکسی که می‌گوید به استراتژی سود کاملا قطعی رسیده است، شک کنید. فراموش نکنید که قبل از اینکه استراتژی خود را به بازار واقعی ببرید، آن را در حساب دمو خود تست کنید.
- در معامله موفق، صبر داشته باشید: تا چند پیپ سود میکنید، معامله را نبندید. تازه‌کارها همیشه سودهای کمی میگیرند، اما اجازه می دهند ضررها روی هم انباشته شوند. هر وقت به این باور رسیدید که خط روند در حال تغییر مسیر است، آن را ببندید.
- فری مارجین بالا داشته باشید: اجازه ندهید که پوزیشن شما به خاطر یک مارجین کال بسته شود. از تصمیمات لحظه‌ای و احساسی که ممکن است به ضررهای بیشتر منجر شود، خودداری کنید.
8. در انتهای پوزیشن تصمیمات مهم نگیرید: گرفتن تصمیمات معاملاتی درست قبل از بسته شدن بازار، مانند جمعه یا در پایان روز معاملاتی، استراتژی سودآوری نیست. این کار مانند تلاش برای گرفتن موج درست زمانی است که قرار است روی ساحل فرو بریزد، است – شما هیچ برتری نسبت به بازار نخواهید داشت
9. مهارت‌های خود را در تحلیل تکنیکال و بنیادی تقویت کنید: موفقیت شما در ترید به توانایی‌های تحلیلی قوی شما بستگی دارد. فرض کنید که در آن همانند یک کارآگاه هستید که باید از همه چیز سردر بیاورید. شما باید مهارت‌های خود را در درک نمودارها و اندیکاتورها (تحلیل تکنیکال) و همچنین تحلیل اخبار بازار و عوامل اقتصادی (تحلیل بنیادی) بهبود دهید. استفاده از هر دو نوع تحلیل دیدگاه‌های دوگانه‌ای برای درک بهتر بازار به شما می‌دهد.
10. نوشتن ژورنال معاملاتی فراموش نشود: یکی از بهترین راهکار‌ها برای مدیریت ریسک در فارکس ژورنال نویسی است. هر معامله ای که در روز انجام می دهید، یادداشت کنید. شاخص‌ها، محدوده‌ها، حجم معامله، سود و ضرر و حتی حالات روحی خود را نیز از قلم نیندازید. برنامه روز بعدی خود را نیز یادداشت کنید. چه خبرهای مهمی در راه است و چه استراتژی‌های قرار است پیاده کنید. با زورنال نویسی به خطاها و اشتباهات خود در بلند مدت پی خواهید برد و خواهیم توانست بر اساس آن مدیریت ریسک بهتری داشته باشید.
11. با بالا رفتن حجم سرمایه، میزان ریسک را هم افزایش میدهید: شروع با حجم‌های معاملاتی بزرگتر ممکن است به نظر راهی برای کسب سود بیشتر باشد، اما همچنان با ریسک‌های بالاتری همراه است. حرفه‌ای‌ها پیشنهاد می‌کنند،برای مدیرت ریسک در فارکس ضررهای روزانه شما نباید بیشتر از 2٪ از سپرده شما باشد، و ضررهای ماهانه نباید از 10٪ تجاوز کند.
12. بعد از چند معامله ضررده، به خود استراحت دهید: مهم است که بدانید چه زمانی باید عقب‌نشینی کنید، دست از معامله بکشید و به خود استراحت دهید. تعداد معاملات ضررده که باعث ایجاد یک وقفه می شود، بسته به استراتژی‌ها برای هر معامله‌گر متفاوت است. گاهی اوقات، یک دیدگاه و استراتژی تازه میتواند باعث ایجاد یک تفاوت بزرگ باشد. برای مدیریت ریسک در فارکس از چرخه‌ی جبران ضرر بیرون بیاید چرا که ممکن است ضررهای بیشتری را متحمل شوید.
13. خیلی زود وارد یا خارج نشوید: باز و بستن کردن بیش از حد پوزیشن‌ها میتواند مانع موفقیت شما شود. این مانند آب در هاون کوبیدن است– شما چیزی به دست نمی‌آورید. صبور باشید و منتظر فرصت‌ها با احتمال سود بالاتر بمانید. در یک بازار صعودی قوی، می‌توانید چندین معامله انجام دهید، اما همیشه فاصله ایمن بین ورود و خروج را حفظ کنید.
14. برخلاف روند معامله نکنید: کارشناسان همیشه می‌گویند که برای موفقیت در ترید، روندها دوست شما هستند، با آنها همراه شوید. در حالی که مواقعی وجود دارد که معامله برخلاف روند میتواند سودآور باشد، اما این یک رویکرد پرخطر است. این کار، همانند شنا کردن بر خلاف جریان آب است. توجه داشته باشید که معامله موفق برخلاف نظر اکثریت نیاز به تجربه، مهارت و آموزش مناسب دارد.
15. سعی نکنید پیش‌بینی کنید که روند کی معکوس خواهد شد: از تلاش برای پیش‌بینی تغییرات روند خودداری کنید، زیرا اغلب منجر به شکست می‌شود. تحلیلگران از ابزارها و اندیکاتورهای مختلف استفاده می‌کنند، اما در تشخیص مستمر نقاط محوری (پیوت پونت ) دچار مشکل هستند. وقت خود را برای این کار تلف نکنید. به جای اینکه همیشه نظر درستی داشته باشید، بر دستیابی به نرخ موفقیت بالا تمرکز کنید. برای زدن به هدف، باید دقیق شلیک کنید، نه اینکه فقط بر آرزوها و رویاهایتان تکیه کنید. همین اصل در معامله‌گری نیز صدق می‌کند.
16. ضررها را به راحتی بپذیرید: حجم ضررهای خود را پایین نگه دارید و کم نیاورید. در مقابل تنها بر روی کسب سودهای بزرگ تمرکز کنید. برخی از تریدرها از استراتژی پیرامیدینگ (Pyramiding) استفاده می‌کنند، یعنی پوزیشن‌ها را یکی پس از دیگری اضافه می‌کنند، اما همچنین دستورات توقف (Stop Orders) را برای محدود کردن ضررهای احتمالی تنظیم می‌کنند. برای معاملات صفر یا ضررده آماده باشید، زیرا این‌ها بخشی از نوسانات طبیعی بازار هستند.
17. از سود فارکس لذت ببرید و زندگی فعالی داشته باشید: وقتی سودی کسب میکنید، به آن احترام بگذارید. بخاطر داشته باشید که این سود به راحتی بدست نیامده است. همیشه به خاطر داشته باشید که وقتی سود شما افزایش میاد، از ترید خارج شوید نه زمانی که کاهش میابد.
18. یک اهرم مالی مناسب انتخاب کنید: با اینکه کارگزاران گزینه های اهرمی بالایی را ارائه می دهند، این مسئله به این معنی نیست که باید از حداکثر آن استفاده کنید. در معاملات سهام، نسبت های اهرمی 1:10 یا 1:20 رایج است، در حالی که در فارکس، اهرم بالاتر است ، معمولا 1:100. استفاده از حداکثر اهرم می تواند به سرعت حساب شما را خالی کند. با این حال، اهرم بسیار کم هم خسته کننده است. نقطه تعادلی که برایتان مناسب است را پیدا کند. در بروکر اوربکس نرخ اهرم پیش‌فرض برای تریدرها 1:30 است؛ اما معاملات برای CFDها میتواند از 1:1 تا ۱:۵۰ قابل‌تغییر باشد.
سخن پایانی
معاملات جفت ارزهای فارکس ذاتاً با ریسک بالا همراه است. این ریسک بسته به تحمل افراد متفاوت است، اما نمی‌توان آن را به طور کامل حذف کرد. بنابراین، داشتن یک برنامه مدیریت ریسک مناسب و استراتژی برای کنترل سود و زیان ضروری است.
یک استراتژی شخصی که با اهداف و ویژگی‌های شما همسو باشد، داشته باشید. واقع‌بین باشید، نترسید، حد ضررها را تعیین کنید، ریسک ارزها را به‌طور سیستماتیک بررسی کنید و به یک استراتژی معاملاتی فارکس مبتنی بر تحلیل بازار پایبند باشید.
در این مقاله با اصول کلی مدیریت ریسک در بازار سرمایه آشنا شدید. شما همچنین در وبسایت اوربکس به مقالات بسیاری دسترسی دارید که می‌توانید اطلاعات ارزشمندی در مورد روانشناسی بازار فارکس و مدیریت ریسک معاملات فرا بگیرید.
سوالات متداول مدیریت ریسک فارکس:
- مدیریت ریسک در بازار فارکس چیست؟ مدیریت بازار ریسک شامل کلیه فعالیت‌های می شود که برای کاهش ضرر و بهبود نسبت ریسک به ریوارد در بازار فارکس اتخاذ می شود.
- چقدر باید در هر معامله فارکس ریسک کنم؟ اغلب تریدرهای حرفه ای توصیه می کنند که بیش از 2 % از سرمایه خود را در هر معامله بخطر نیاندازید.
- آیا می تونم با دریافت سیگنال از تریدرها، ریسک را مدیریت کنم؟ سیگنال ها در بازار فارکس همواره مفید هستند و استراتژی ترید و مدیریت ریسک ارائه می دهند. البته پیدا کردن افرادی که سیگنال های درست و واقعی بدهند، سخت است چون بازار پر از افراد شیاد و متقلب است. اگر به افراد قابل اعتمادی برخوردید، چرا که نه! در وبسایت اوربکس به سیگنال‌ها رایگان با برایند سود مثبت دسترسی خواهید داشت.
- کجا می‌توانم درباره مدیریت ریسک در فارکس اطلاعات کسب کنم؟
در وب سایت ما اطلاعات زیادی در دسترس است، مثل مقالات، ویدئوها و وبینارها که اطلاعات جامعی در مورد مدیریت ریسک در بازار ارائه می دهند.
- ریسک‌های موجود در معاملات فارکس چیست؟ ریسک‌های معاملات فارکس شامل ریسک‌های بازار، نقدینگی، اهرم، نرخ بهره، کشور و ریسک عامل انسانی می‌شود. این خطرات را می‌توان از طریق یک استراتژی قوی و مدیریت ریسک موثر کاهش داد.
یک پاسخ
سلام اینجوری با متن میشه ترید یاد گرفت مو به مو چرا ویدیو اخترا نکردین🤔