بهترین استراتژی فارکس: معرفی 9 استراتژی برتر در سال 2024

موفقیت در بازار فارکس و مسیریابی در جاده‌های پرپیچ و خم آن بدون داشتن استراتژی مناسب عملاً امکانپذیر نیست. چه معامله‌گری حرفه‌ای باشید و چه به تازگی قدم در بازار فارکس نهاده باشید، فراموش نکنید که کلید موفقیت شما در کاربرد و پیاده‌سازی استراتژی معاملاتی است. تدوین استراتژی معاملاتی فارکس به مواردی از جمله سطح تحمل ریسک، حجم سرمایه، تعهد به زمان‌بندی در معاملات و مجموعه مهارت‌های شما بستگی دارد.

در این مقاله به معرفی و بررسی بهترین استراتژی‌ فارکس در سال 2024 می‌پردازیم که چشم‌اندازی کلی از مهمترین و کاربردی‌ترین استراتژی‌های فارکس ارائه می‌دهد. پس تا پایان این مقاله با ما همراه باشید.

استراتژی فارکس چیست؟

استراتژی فارکس مجموعه‌ای از قوانین و مقرراتی است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا به واسطه آن زمان ورود و خروج معاملات خود را مشخص کنند. همینطور معاملات خود را به بهترین شکل ممکن مدیریت نمایند.

در حقیقت هر معامله‌گری در بازار فارکس، از یک استراتژی معاملاتی استفاده می‌کند تا بر اساس آن، بهترین زمان ورود به معامله را شناسایی کند. همینطور استراتژی‌های معاملاتی، تعیین کننده نحوه مدیریت معامله و همینطور زمان خروج از معامله نیز هستند. شاید با شنیدن “استراتژی” تصور کنید که تمام استراتژی‌های فارکس با مفاهیم پیچیده و تحلیل‌های پیشرفته‌ در‌هم تنیده هستند، اما استراتژی‌های ساده‌ای هم برای مبتدیان وجود دارد. اینکه استراتژی فارکس خیلی ساده و یا خیلی پیچیده باشد، بستگی به شخص تریدر خواهد داشت.

استراتژی‌های فارکس آمیزه‌ای از تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال، مدیریت ریسک و عوامل روان‌شناختی هستند که به معامله‌گران کمک می‌کنند تا روش و نحوه‌ی انجام معاملات خود را مشخص کنند. در نتیجه، معامله‌گران با اتخاذ یک استراتژی منسجم و پایبندی به آن می‌توانند تصمیمات آگاهانه‌تری اتخاذ کرده و تأثیر هیجانات بر تصمیمات خود را به حداقل برسانید.

معامله‌‌گرانی که از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند، نقاط ورود و خروج خود را راحت‌تر تشخیص می‌دهند، این کار برای تحلیل‌گران فاندامنتال اندکی چالش برانگیزتر است و به تجربه و تبحر بیشتری نیاز دارد. با همه‌ی این اوصاف، باید خاطرنشان کنیم که هر معامله‌گری برای موفقیت در بازار فارکس به استراتژی تمرین شده و مشخصی نیاز دارد.

چطور بهترین استراتژی فارکس را انتخاب کنیم؟

کمتر معامله‌گری می‌تواند استراتژی فارکس خود را بی‌درنگ انتخاب کند. اکثر معامله‌گران زمان قابل توجهی را صرف آزمون و خطای استراتژی‌های مختلف فارکس با حساب دمو و بک تست می‌کنند. ایجاد حساب دمو و بک تست این فرصت را برای معامله‌گران مبتدی فراهم می‌آورد تا در محیطی امن و بدون ریسک استراتژی‌های مختلفی را پیاده کنند و نتایج آن را مشاهده و تجزیه و تحلیل کنند.

حتی اگر معامله‌گری به استراتژی با نتایجی رضایت بخش دست یابد، احتمال اینکه مدت زمان زیادی به آن استراتژی تکیه کند، بسیار دور از ذهن است. فراموش نکنید که بازارهای مالی به طور پیوسته در حال تکامل و رشد هستند، در نتیجه معامله گران نیز باید همسو با بازار رشد و تغییر کنند.

اگر به تازگی وارد بازار فارکس شده‌اید، بهتر است استراتژی ساده‌ای را مد نظر قرار دهید. بسیاری از مبتدیان به اشتباه شاخص‌های تکنیکال زیادی را در استراتژی خود می‌گنجاند که ناگریز به سرریز اطلاعات و سیگنال‌های متعارضی منجر می شود و کار را برای آنها سخت‌تر می‌سازد. در نتیجه، پیشنهاد می‌شود که به یک استراتژی متعهد باشید و بعد از تجزیه و تحلیل آن به سراغ استراتژی دیگری بروید.

در ادامه، به معرفی بهترین استراتژی فارکس در سال 2024 می‌پردازیم. پس با ما همراه باشید.

1. استراتژی معامله براساس پرایس اکشن

استراتژی پرایس اکشن (Price Action) از مهم‌ترین و پرطرفدارترین استراتژی‌های معاملاتی است که نمی‌توان به راحتی از آن گذشت. استراتژی پرایس اکشن تنها براساس تحلیل حرکت قیمت در بازه‌ی زمانی خاص عمل می‌کند و در آن نیازی به اندیکاتورهای تکنیکال نیست. این استراتژی معاملاتی، تحلیل فاندامنتال را به کل کنار می‌گذارد و تنها بر تاریخچه قیمت تکیه می‌کند. به بیان دیگر، در پرایس اکشن با شناسایی الگوها یا سیگنال‌های خاص حرکت قیمت را پیش بینی می‌کنند. رایج‌ترین اندیکاتور در این استراتژی تحلیل تغییرات کندل‌ها است، در واقع سطوح بالا و پایین قیمت و قیمت باز و بسته شدن یک دارایی در یک بازه زمانی اطلاعات مفیدی به معامله‌گر می‌دهد.

مزیت استراتژی پرایس اکشن این است که چارت شما تر و تمیز باقی می ماند و ریسک ناشی از سرزیر داده‌ها بحداقل می‌رسد. همانطور که قبلا اشاره کردیم، کاربرد اندیکاتورهای متعدد سیگنال‌های متعارضی ایجاد می‌کند که می ‌تواند برای معامله‌گر مبتدی بسیار گیج‌کننده باشد.

کاربرد استراتژی پرایس اکشن حس بهتری از بازار به شما می‌دهد و به شما کمک می‌کند تا الگوها را بهتر و راحت‌تر تشخیص دهید. استراتژی پرایس اکشن استراتژی محبوب معامله‌گران روزانه است، چون امکان کسب سود در حرکت‌های کوچک بازار را امکانپذیر می‌سازد. در استراتژی روزانه باید به سرعت تصمیم‌گیری کنید و داشتن یک چارت مرتب و تمرکز کامل روی استراتژی پرایس اکشن می تواند این فرایند را ساده‌تر سازد.

در ادامه یک استراتژی ساده بریک اوت را مشاهده می‌کنید. بریک اوت زمانی اتفاق می‌افتد که یک سطح مقاومتی شکسته می‌شود.  1.1772 سطح حمایت مهمی است و معامله‌‎گر منتظر این است که یک بریک اوت رخ دهد، در نتیجه آن می‌تواند با فروش EUR/USD از گام پایینی بعدی بهره ببرد. همانطور که مشاهده می‌کنید، خط روند که در کل نزولی است، بریک اوت رخ می‌دهد و جفت ارز 70 پیپ پایین می‌آید که در نهایت به سطح حمایتی 1.1700 می‌رسد.

2. استراتژی‌های مبتنی بر عرضه و تقاضا

بسیاری از استراتژی‌های فارکس مبتنی بر عرضه و تقاضا هستند. در سال 2024 این استراتژی‌ها به کاربردی‌ترین سبک معاملاتی برای کسب سود بشمار می‌روند. از مهمترین سبک‌های معاملاتی مبتنی بر عرضه و تقاضا را می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. سبک معاملاتی عرضه و تقاضا سم سیدن
2. سبک ICT
3. سبک RTM

1. سبک معاملاتی عرضه و تقاضا سم سیدن

سبک معاملاتی عرضه و تقاضا یکی از موثرترین سبک‌های معاملاتی است. سم سیدن خالق این سبک معاملاتی است که اکنون به یکی از پرکاربردترین استراتژی‌ها در بازار فارکس مبدل شده است. استراتژی معاملاتی سم سیدن بر این اساس است که با کنار گذاشتن اخبار فاندامنتال، تمرکزتان تنها روی چارت قیمت باشد و استراتژی خود را براساس تحلیل تکنیکال بچینید.

به تصویر زیر دقت کنید. نواحی عرصه و تقاضا در آن مشخص شده است. نواحی زرد رنگ در واقع سطوح پیشرفته‌ای از سطح حمایت و مقاومت هستند. این نواحی بعد از اینکه کندل بسته شود، شکسته می‌شوند و می‌توانید شروع روند تازه را مشاهده کنید. زمانی که خطر روند از این نواحی تجاوز نکنند، امکان انجام معامله وجود دارد.

از یاد نبرید که استراتژی پرایس اکشن بدنبال تشخیص شاخص قیمتی است که در آن احتمال برگشت و اصلاح قیمت وجود دارد، نه یک قیمت مشخص. در نتیجه، معامله‌گران با این استراتژی براساس قیمت مشخص یا سطوح باریک حمایت و مقاومت وارد معامله نمی شوند.

برای داشتن درک بهتری از استراتژی عرضه و تقاضا باید با سه مفهوم زیر آشنا شوید:

1. رالی(Rally) به معنی حرکت سریع و رو به بالا یا روند صعودی
2. دراپ(Drop): حرکت سریع رو به پایین و روند نزولی
3. بیس(Base): روند خنثی

الگوی RBR (رالی بیس رالی)

در این الگو ابتدا قیمت افزایش می‌یابد و پس از آن قیمت وارد روند خنثی شده و سپس به حرکت صعودی خود ادامه می‌دهد. این الگو، در دسته الگوهای ادامه دهنده روند قرار دارند.

الگوی DBD (دراپ بیس دراپ)

در این الگو، ابتدا قیمت کاهش می یابد و پس از آن قیمت وارد روند خنثی یا استراحت می شود و سپس به حرکت نزولی ادامه می‌دهد. این الگو نیز از جمله الگوهای ادامه دهنده روند به شمار می‌رود.

الگوی RBD

در این الگو، قیمت ابتدا صعودی است و پس از حرکت در خط بیس وارد فاز نزولی می‌شود. این الگو جزو الگوهای معکوس به شمار می‌رود.

الگوی DBR

در این الگو، قیمت ابتدا نزولی است و پس از حرکت پایه، وارد فاز صعودی می‌شود. این الگو نیز همانند الگوی بالا جزو الگوهای معکوس به شمار می رود.

2. سبک ICT

مایکل هادلسون که خود از معامله‌گران حرفه‌ای بازار فارکس به شمار می‌آید، خالق این استراتژی معاملاتی است. ICT اصلاح کوتاه شده‌ای از عبارت Inner Circle Trader است. هدف اصلی استراتژی ICT ترکیب پرایس اکشن و پول هوشمند (SMART MONEY) برای یافتن دقیق‌ترین نقاط ورود و خروج در معاملات است. معامله‌گران با کمک این تکنیک می‌توانند حرکت قیمت در چارت را درک کنند و روند بازار را مثل آب خوردن تشخیص دهند. استراتژی ICT بر کشف و درک درست نقدینگی تمرکز می‌کند و راهنمای عالی برای معامله‌گران مبتدی است که در دام تله‌های بازار نیفتند و بتوانند با غول‌های بازار معامله کنند. ساختار ICT در چهار اصطلاح خلاصه می شود:

1. رنج (Range): کانسالیدیشن یا رنج (تثبیت قیمت) به معنی نقاط تعادل قیمت است و زمانی ایجاد می‌شود که قیمت تمایل زیادی برای حرکت به سمت بالا یا پایین ندارد. معامله‌گران حرفه‌ای در این نواحی به معامله وارد نمی‌شوند و منتظر ایجاد رنج جدید در بازار می‌مانند.
2. اصطلاح: اصلاح زمانی رخ می‌دهد که قیمت تا حدی به رنج قبلی خود بازگردد. معامله‌گران مجرب همیشه سعی می‌کنند هم سو با خط روند در پایان حرکات اصلاح معامله کنند.
3. اکسپنشن: زمانی ایجاد می‌شود که قیمت به سرعت بعد از خط تعادل حرکت می‌کند. این ناحیه نشاندهنده تمایل معامله‌گران برای ایجاد یک روند قوی در بازار است.
4. بازگشت: بازگشت به معنی حرکت قیمت در جهت مخالف حرکت قبلی خود است.

همواره به خاطر داشته باشید که انتخاب سبک معاملاتی تا میزان زیادی متاثر از شخصیت شماست و بعد از تمرین، تکرار و آزمایش استراتژی‌های مختلف قادر خواهید بود که روش منحصر به فرد خود برای ورود به معامله را بدست آورید.
آسان‌‍ترین و سرراست‌ترین راه برای معامله در فارکس در هر سبک و استراتژی منوط به تعریف و شناسایی خط روند براساس آن استراتژی، ورود به معامله و پیدا کردن حرکات بازگشتی است.

3. سبک RTM

سبک معاملاتی RTM همانند استراتژی‎‌های قبلی بر این ایده استوار است که همه چیز به چارت قیمت ختم می‌شود و برای معامله به هیچ چیز دیگری به جز چارت نیاز نداریم. الگوهای مختلفی در این سبک معاملاتی وجود دارد که مهم‌ترین آنها عبارتند از:

1. الگوی Quasimodo (QM)

ستاپ معاملاتی Quasimodo (QM) قدرتمندترین و محبوب ترین الگوی سبک RTM است که در آن دو حرکت متضاد (الگوی سرشانه) ایجاد می‌شود که یکدیگر را پوشش می‌دهند و این حرکت هم خریداران و هم فروشندگان را فریب می‌دهد. این حرکت معکوس در انتهای روندها ظاهر می‌شود. در این حالت، زمانی که دو سقف یا دو کف شکل می‌گیرد، به آن محدوده QM می‌گویند.

2. الگوی Diamond

الگوی معاملاتی دایموند معمولا زمانی شکل میگیرد که QM شکست بخورد و قیمت آن را اینگلف کند. این الگوی معاملاتی با اتصال دو سقف (HH) به یک سقف سوم (HHH) و اتصال آن‌ها به یک کف پایین‌تر (LL) ایجاد می‌شود.

3. استراتژی رنج تریدینگ

معامله‌گرانی که از استراتژی معاملاتی رنج استفاده می‌کنند، بدنبال ابزارهای هستند که نوسانات قیمت بین سطوح حمایت و مقاومت را شناسایی کند و فرصت خرید را فراهم کند. این استراتژی بویژه در بازارهای که جهت مشخصی را دنبال نمی‌کنند و روند به جای اینکه صعودی یا نزولی ادامه پیدا کند به صورت جانبی نوسان می یابد، اهمیت پیدا می‌کند. بسته به تایم فریم، این رنج می‌تواند از 20 پیپ تا چند صد پیپ باشد. معامله‌گر بدنبال یافتن نواحی حمایت و مقاومت است که که قیمت را حفظ می‌کنند یعنی قیمت‌های که از ناحیه حمایت بالاتر میروند و نمی‌تواند از ناحیه مقاومت فراتر روند.

در نتیجه در این استراتژی باید از پرایس اکشن و یا شاخص‌های از قبیل میانگین متحرک و شاخص جهت متوسط (ADX) استفاده کنید. هر چه مقدار ADX پایین‌تر باشد، خط روند ضعیف‌تر خواهد بود.

در این استراتژی از اندیکاتورهای تکنیکال بیشماری از جمله باندهای بولینگر، شاخص قدرت نسبی (RSI) و میانگین‌های متحرک می‌توانید استفاده ببرید.

بعد از اینکه ابزار معاملاتی مناسبی یافتید، باید رنجی که ابزارهای معاملاتی در آن تثبیت شده‌اند را پیدا کنید.

در ادامه نمونه‌ای از جفت ارز در استراتژی رنج را مشاهده می‌کنید.

4. استراتژی معاملاتی خط روند

استراتژی خط روند، فرصت‌های معامله را در جهت خط روند تشخیص می‌دهد. ایده پشت این استراتژی این است که ابزارهای معاملاتی به حرکت در همان جهت خط روند ادامه می‌دهد.

وقتی قیمت‌ها به طور پیوسته افزایش می‌یابند روند صعودی است، قیمت های نزولی نیز روند نزولی را نشان می دهند.

در این استراتژی معامله‌گران از ابزارهای کمکی برای تشخیص خط روند استفاده می‌کنند و میانگین متوسط یکی از این ابزارهای محبوب است. معامله‌گران باید به این مسئله توجه داشته باشند که قیمتها از میانگین متوسط بالاتر یا پایین‌تر هستند.

روش‌های معاملاتی زیادی با خطوط روند وجود دارد، از جمله :

• استراتژی شکست و برخورد مجدد
• استراتژی خط روند پرچم (Trendline Flag)

در استراتژی شکست و برخورد مجدد، خط روند را باید به درستی رسم کنیم و منتظر شکست قیمت بمانیم. بر اساس این استراتژی خط روند به عنوان محرکی برای ورود به معامله یا خروج از آن عمل می‌کند. هر چه خط روند ما نقاط اوج و فرود بیشتری همراه باشد، اعتبار بیشتری خواهد داشت.

در استراتژی خط روند پرچم باید خط روند کوتاهی در زمان اصلاح بازار رسم کنید. در این حالت ابتدا روند صعودی دارد، سپس وارد اصلاح می‌شود. در حالت اصلاح می‌توانید یک خط روند کوتاه رسم کنید. پس از شکست خط روند مانند الگو پرچم بازار روند قبلی خود را از سر می‌گیرد. سپس شما می‌توانید وارد موقعیت خرید شوید. برای حالت نزولی برعکس می‌باشد.

5. پوزیشن تریندینگ

هدف پوزیشن تریدینگ کسب سود از روندهای بلند مدت و نادیده گرفتن نوسانات روزانه کوتاه مدت است. معامله‌گران در این نوع از سبک معاملاتی ممکن است پوزیشن را برای هفته‌ها، ماه‌ها و در موارد خاص، سالها ادامه دهند.

همراه با استراتژی اسکالپ این سبک معاملاتی از دشوارترین سبک‌های معاملات است. در این سبک معاملاتی معامله‌گر باید بسیار منضبط باشد، بیخیال نوسانات و هیاهوی روزانه شود، حتی وقتی پوزیشن چند صد پیپ مخالف پوزیشن آنهاست، پوزیشن را نبندد.

پوزیشن تریدرها از تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال برای نقاط ورود و خروج استفاده می‌کنند.

یکی از تکنیک‌های مهم در این استراتژی میانگین متحرک 50 روزه است. وقتی متحرک 50 روزه متحرک‌های 100 و 200 روزه را قطع کند، سیگنالی برای آغاز یا پایان یک روند بلند مدت به شمار می‌آید.

 از دیگر تکنیک‌های که پوزیشن تریدرهای از آن بهره می‌برند، سطوح حمایت و مقاومت، شکست روند و اصلاح قیمت است.

6. معاملات روزانه Day Trading

معاملات روزانه یا دی‌تریدینگ به تکنیک معاملاتی سریع در بازارهای مالی اشاره دارد که ورود و خروج از پوزیشن‌ها در طول یک روز معاملاتی انجام می‌گیرد. این استراتژی معاملاتی بر اساس حرکات قیمتی کوتاه‌مدت صورت می‌گیرد. این نوع معاملات روزانه مستلزم تمرکز بالا، نظم فکری و مدیریت ریسک است. در ادامه به بررسی بیشتر معاملات روزانه، مزایای آن و دو استراتژی مهم در آن که یکی برای مبتدیان و دیگری برای معامله گرهای حرفه‌ ای مناسب است، می‌پردازیم.

چرا از استراتژی معاملات روزانه استفاده کنیم ؟

معاملات روزانه در فارکس مزایای بیشماری دارد از جمله اینکه در معاملات روزانه، پتانسیل کسب سود در بازه‌ی زمانی کوتاه وجود دارد. در این سبک معاملاتی پوزیشن‌ها زود بسته می‌شوند و از نوساناتی که در طول روز در بازار رخ می دهد، سود خود را کسب می کنند. با این حال، روی دیگر آن ریسک بالاتر معاملات است و همچنین انجام این معاملات مستلزم این است که مدت زمان بیشتری را پای سیستم بگذرانید، دانش تحلیل تکنیکال بالاتری داشته باشید و بتوانید هیجانات خود را مدیریت کنید.

چطور در معاملات روزانه موفق باشیم ؟

یک معامله‌گر باید استراتژی معاملاتی مشخص و قوانین مدیریت ریسک سختگیرانه‌ای داشته باشد و به آنها متعهد بماند و به طور مداوم باید شرایط بازار را در طول روز در نظر داشته باشند. برای موفقیت در دی تریدینگ باید استراتژی مشخصی داشته باشید. جفت ارزهای (XAUUSD) یکی از جفت ارزهای محبوب در بین معامله‌گران روزانه است.

مورد دیگری که تریدرهای روزانه باید به آن توجه بیشتری داشته باشند این است که به دلیل هزینه‌های مانند اسپردها و کارمزدها، انتخاب بروکر مناسب بسیار حائز اهمیت می‌باشد. بروکر اوربکس با توجه به اینکه اسپردهای بسیار پایینی دارد، بروکری ایده‌آل برای تریدر روزانه بشمار می‌آید.

در ادامه به دو استراتژی مهم در معاملات روزانه می‌پردازیم:

1. استراتژی معاملاتی شکست قیمت (بریک اوت)

این استراتژی بیشتر برای تریدرهای مبتدی است. استراتژی شکست قیمت براساس نوسانات ارزش یک دارایی خاص نسبت به یک ناحیه مهم همراه با افزایش حجم معاملات است. معمولا زمانی که یک دارایی از سطح قیمتی فراتر می‌رود، نوسانات بازار افزایش می‌یابد و منجر به حرکت قیمت در جهت شکست قیمت می‌شود.

نقطه ورود

تصمیم‌گیری در مورد نقطه ورود در استراتژی شکست قیمت خیلی ساده است، تنها به سیگنالbullish (گاوی) بسته شدن کندل بالای سطح حمایت نیاز دارید تا خرید بزنید. از طرف دیگر، برای فروش به سیگنال bearish (خرسی) و بسته شدن کندل زیر سطح مقاومت نیاز داریم.

نقطه خروج

معامله‌گر باید نوسانات و عملکرد اخیر دارایی را تجزیه و تحلیل کند تا بتواند قیمت هدف را تخمین بزند. معمولا معامله‌گر نقاط خروج را با توجه به الگوهای قیمتی، تعیین کف‌ها و سقف‌ها با درصد صحت بالا تخمین می‌زنند.

حد ضرر

روش عالی برای تعیین حد ضرر این است که سفارش را زیر کندل شکست برای معاملات خرید و بالای کندل شکست برای معاملات فروش قرار دهید.

حد سود

یک هدف منطقی برای سود مورد هدف، نسبت ریسک به ریوراد حداقل یک به دو است.

2. اندیکاتور ابرایچیموکو

این استراتژی پیشرفته‌تر است. اندیکاتور ایچیمیکو کلود ابزاری مبتنی بر مومنتوم است که به شناسایی خط روند، سطوح حمایت و مقاومت کمک می کند.

نقطه ورود

ما از خطوط تقاطع تنکان سن (Tenken sen) و کیجون سن (kijun sen) برای ورود به معامله استفاده کنید. وقتی خط تنکان سن از بالای کیجون سن عبور می‌کند یک سیگنال صعودی ایجاد می‌شود که نشان دهنده پوزیشن خرید در بالای سطح حمایت است.

نقطه خروج

برای نقطه خروج، سیگنال نزولی هنگامی ایجاد می‌شود که تنکان سن نزولی، کیجون سن را قطع می‌کند که نشاندهنده پوزیشن فروش زیر سطوح مقاومت است.

حد ضرر

برای تعیین حد ضرر سفارش، باید میانگین نوسانات قیمتی اخیر را اندازه‌گیری کرده نوسانات و فاصله مورد نیاز برای تعیین سیگنال فروش را مشخص کنید.

حد سود

هدف منطقی برای نعیین حد سود نسبت ریسک به ریوارد حداقل یک به دو است.

7. استراتژی سوئینگ تریدینگ

سوئینگ تریدینگ استراتژی محبوبی است که بر کسب سود با باز گذاشتن پوزیشن برای چند روز تا چند هفته تمرکز دارد. در این استراتژی هدف انجام معاملات نوسان‌گیری و کسب سودهای کوچک است. در این استراتژی از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال برای پیش‌بینی روند قیمت و نقاط ورود و خروج استفاده می‌کنند. در ادامه به معرفی سوئینگ تریدینگ، مزایای آن خواهیم پرداخت و دو استراتژی مهم برای معامله گران مبتدی و پیشرفته را معرفی خواهیم کرد.

• چطور یک سوئینگ تریدر موفق باشیم؟

برای موفقیت در سوئینگ تریدینگ یا نوسان‌گیری، تریدر باید طرح معاملاتی قدرتمندی تدوین کند، به استراتژی‌های مدیریت ریسک پایبند باشد و درک درستی از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال داشته باشد. به کارگیری استراتژی های تعریف شده برای تشخیص درست نوسانات بازار ضروی است. در ادامه دو استراتژی برای سوئینگ تریندیگ معرفی می‌کنیم.

1. استراتژی کراس میانگین متحرک  

استراتژی کراس میانگین متحرک روش رایجی بین سوئینگ تریدرهای مبتدی است. این روش مبتنی بر دو میانگین متحرک کوتاه مدت و بلند مدت برای ایجاد سیگنال‌های خرید و فروش است.

نقطه ورود

زمانی که خط میانگین متحرک کوتاه مدت بالاتر از میانگین متحرک بلند مدت باشد به معنی شروع روند صعودی خواهد بود.

نقطه خروج

معامله‌گر زمانی از پوزیشن خارج می‌شود که میانگین متحرک کوتاه مدت از زیر میانگین متحرک بلند مدت عبور کند که نشانگر حرکت نزولی احتمالی است.

حد ضرر

شما میتوانید نقطه حد ضرر خود را زیر سوئینگ آخر قرار دهید تا ضرر هنگفتی نکنید.

حد سود

وقتی معامله‌گر به هدف قیمتی از پیش تعیین شده می‌رسد یا سیگنال خط روند معکوسی را مشاهده می‌کند، می‌تواند از معامله خارج شود.

2. امواج الیوت (پیشرفته)

نظریه امواج الیوت روش پیشرفته‌ای از تحلیل تکنیکال است که به منظور پیش‌بینی حرکت قیمت بر اساس الگوی امواج مکرر که متاثر از سنتیمنت و منطق سرمایه گذاران و تریدرهاست، انجام می‌گیرد. این نظریه پیچیده دو نوع امواج را مشخص می‌کند: امواج ایمپالس (محرک) و امواج اصلاحی.

نقاط ورود

معامله‌گران نظریه امواج الیوت زمانی به معامله وارد می‌شوند که شروع امواج ایمپالس یا پایان امواج اصلاحی را تشخیص دهند.

نقاط خروج

معامله‌گران زمانی از پوزیشن خارج می‌شوند که انتظار داشته باشند امواج ایمپالس یا امواج اصلاحی در بدو شروع باشند.

حد ضرر

معامله‌گران برای بحداقل رساندن ضررهای احتمالی سفارش حد ضرر را در روند صعودی زیر خط پایین اخیر و روند نزولی روی خط بالایی کنونی قرار می‌دهند.

حد سود

معامله‌گران می‌توانند بر اساس امواج ایمپالس فیبوناچی یا وقتی که تریدرها تکمیل شدن الگوهای امواج کنونی را پیش بینی می‌کنند، حد سود را تعیین کنند.

8. استراتژی اسکلپ

در استراتژی اسکلپ، معامله‌گران بازار فارکس از حرکت‌های کوچک قیمت در بازار برای کسب سود استفاده می‌کنند. در این روش معامله‌گران در تایم فریم‌های کوتاه وارد معامله شده و از آن خارج می‌شوند تا از نوسانات سریع بازار بهره ببرند. در ادامه به مفهوم استراتژی اسکالپ، مزایا و دو استراتژی آن برای مبتدیان و معامله گران حرفه‌ای می‌پردازیم.

چرا اسکالپ؟

معاملات اسکالپ فرصت کسب سود سریع با ریسک کم بازار در بازه های زمانی کوتاه مدت را امکانپذیر می سازد. با این وجود، این استراتژی معاملاتی به انضباط عالی، مهارت‌های تصمیم‌گیری قاطع و سریع، و توانایی مدیریت چند پوزیشن باز به طور همزمان نیاز دارد.

چطور استراتژی اسکالپ را به طور موثری پیاده کنیم ؟

اسکالپ موفق به برنامه معاملاتی قوی، مدیریت ریسک دقیق و درک جامع و کاملی از شاخص های تکنیکال نیاز دارد. در ادامه، به معرفی دو استراتژی برای مبتدیان و معامله گران حرفه ای می‌پردازیم:

1. اندیکاتور پارابولیک سار (Parabolic SAR)

شاخص پارابولیک سار ابزار محبوبی برای تریدهای مبتدی در استراتژی اسکالپ است. این روش به تشخیص نقاط ورود و خروج با رسم نقاطی در بالا و پایین کندل‌ها و نشان دادن جهت روند کمک می‌کند.

نقاط ورود

وقتی نقاط پاربولیک سار زیر کندلهای قیمت قرار می‌گیرند، روند صعودی را نشان می‌دهند و پوزیشن خرید را باز می‌کنند. از طرف دیگر، ما وقتی ورود پوزیشن فروش می‌شویم که نقاط بالای کندل قیمت قرار می‌گیرند و روند نزولی را نشان می‌دهند.

نقاط خروج

زمانی تریدر از معامله خارج می‌شود که نقاط پاربولیک پوزیشن مخالفی را نشان دهند که نمایانگر خط روند معکوس باشد.

حد ضرر

شما می‌توانید حد ضرر را در نقطه آخر پارابولیک قرار دهید تا از ضررهای احتمالی جلوگیری کنید.

حد سود

شما می‌توانید زمانی از معامله خارج شوید که معامله به قیمت هدف از پیش تعیین شده برسد یا پارابولیک سار خط روند معکوسی را شروع کند.

2. اندیکاتور بولینگر باند (پیشرفته)

بولینگر باند و استراتژی اسکالپینگ اسیلاتور بر تشخیص خطوط معکوس احتمالی در دارایی تمرکز می‌کند. این استراتژی برای معامله‌گران اسکالپ که بر روی حرکات کوچک قیمت برای کسب سود تمرکز می‌کنند، بسیار ایده آل است.

نقطه ورود

اگر قیمت به خط پایینی باند برسد و یا به زیر آن نفوذ کند و شاخص اسیلاتور زیر 20 باشد، می‌توان پوزیش خرید را باز کرد و زمانی که قیمت به باند بالایی می‌رسد و بعد از آن معکوس می‌شود و شاخص اسلایور بالای 80 را نشان می‌دهد می‌توان پوزیشن فروش را باز کرد.

نقاط خروج

اگر قیمت به خط میانی یا نزدیک آن برسد، می‌توانید معامله را ببندید. از طرف دیگر، معامله‌گران می‌توانند پوزیشن خودشان را زمانی که قیمت به باند مخالف می‌رسد، بنندند، چرا که این وضعیت عموما تغییر در روند بازار را نشان می‌دهد.

حد ضرر

برای مدیریت ریسک در این استراتژی باید نقطه استاپ را سه پیپ بالاتر از سقف کندل استیک در معامله فروش قرار دهید و سه پیپ زیر کف کندل استیک در معامله فروش. در این صورت، اگر حرکت قیمت مخالف انتظار ما باشد، می‌تواند ضررهای احتمالی را بحداقل رساند.

حد سود

سود منطقی سه پیپ بالاتر از قیمت متوسط سوئینگ های اخیر است. معامله‌گران زمانی که به این هدف برسند می‌توانند از معامله خارج شوند. بخاطر داشته باشید که این حد سود مختص استراتژی اسکالپیک است که هدف آن کسب سود از نوسانات کوچک بازار است. در نتیجه، مدیریت ریسک و حفظ پوزیشن در زمان اجرای معامله بسیار ضروری است.

9. استراتژی خرید و نگهداری

هولد در واقع استراتژی سرمایه‌گذاری بلند‌مدتی است که در آن سرمایه‌گذار سهام، اوراق و دیگر دارایی ها را خریداری می‌کند و علیرغم نوسانات بازار آن را برای مدت زمان طولانی حفظ می‌کند. این رویکرد مبتنی بر این باور است که بازار مالی در طول زمان بازگشت سرمایه مثبتی در پی خواهد داشت.

پس، بهترین استراتژی معاملاتی فارکس کدام است؟

استراتژی معاملاتی فارکس موفق برای هر معامله‌گری متفاوت است و به مجموع عواملی از قبیل اهداف مالی، سطح تحمل ریسک، افق زمانی و دانش سرمایه گذاری بستگی دارد. برای اینکه بتوانید استراتژی مناسب خود را انتخاب کنید، خلاصه ای از 4 استراتژی محبوب که تا به اینجا معرفی کرده‌ایم را در ادامه آورده‌ایم.

بیشتر بخوانید: از کجا اخبار فارکس خود را دریافت کنید.

ابزارهای تحلیل فنی برای استراتژی‌های فارکس

با بررسی استراتژی‌های فارکس موفق، به مهم‌ترین ابزارهای که برای اجرای استراتژی‌های فارکس نیاز است، پرداخته‌ایم. برخی از اطلاعات مورد نیاز برای معامله در بازار فارکس، با بررسی نمودار قیمت قابل استخراج نیستند؛ ابزارهای ترید زمینه‌ای را فراهم می‌کنند که بتوان در طی مدت زمان کوتاهی، به اطلاعات دسترسی داشت.

معاملات بازار فارکس خیلی پیچیده هستند و معامله در این بازار بدون استراتژی با ضرر همراه است. لازمه معامله در بازار فارکس، استفاده از برخی از ابزارهاست که در ادامه پیرامون آن‌ها توضیحاتی را آورده‌ایم.

• نرم‌افزار تریدر فارکس

نرم‌افزار‌های بازار فارکس، یک برنامه برای ترید در این بازار مالی است که خرید و فروش ارزها در این بازار مالی را سهولت می‌بخشد و هدف از آن‌ها نیز کمک به تریدرهای بازار فارکس است.
برای اینکه بتوانید یک نرم‌افزار را برای ترید در بازار فارکس انتخاب کنید، باید در وهله اول بررسی کنید که کارگزاری انتخابی شما با چه پلتفرمی سازگار است.

شما می‌توانید از نرم‌افزارهای معاملاتی بر روی سیستم رایانه و حتی گوشی خود استفاده کنید. معمولا این نرم‌افزارها اندیکاتورهای مختلفی در اختیار تریدرها قرار می‌دهند تا بتوانند بازار را تحلیل کنند و در وقت مناسب وارد معامله شده یا از آن خارج شوند.

نرم‌افزارهای معامله در بازار فارکس در اغلب موارد از طریق کارگزاری در اختیار تریدرها قرار می‌گیرد.

• اندیکاتورها

اندیکاتورهای تکنیکال، درحقیقت ابزارهایی هستند که از طریق نرم‌افزارهای معاملاتی در اختیار تریدرهای بازار فارکس قرار می‌گیرند. اندیکاتورها به واسطه بررسی روند قیمت در گذشته، قیمت آینده را پیش‌بینی می‌کنند.

تریدرها در معاملات بازار فارکس، می‌توانند از اندیکاتورهای مختلف زیر استفاده کنند:
• مووینگ اوریج
• شاخص قدرت نسبی (RSI)
• مکدی (MACD)
• ایچیموکو (Ichimoku)
• فیبوناچی (Fibonacci)
• و…

هر یک از اندیکاتورهای فوق اطلاعات به خصوصی را در اختیار تریدر قرار می‌دهند و اینکه تریدر از کدام یک استفاده کند، به خودش بستگی خواهد داشت.

• ماشین حساب فارکس

ماشین حساب فارکس از ابزارهایی است که برای اجرایی کردن استراتژی‌های بازار فارکس کاربرد دارد و برای محاسبه حجم معاملات، اهرم، مارجین و دیگر معیارهایی که در یک معامله دخیل هستند، کاربرد دارد. درحقیقت ماشین حساب فارکس، به نوعی یک ابزار کمکی به شمار می‌رود که با استفاده از آن، می‌توان معاملات را در طی مدت زمان بسیار کوتاهی انجام داد.

بیشتر بدانید: بهترین ماشین حساب فارکس

• تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی (Forex Calendar) جزو ابزارهای مفید و کاربردی جهت استفاده توسط تریدرهای بازار فارکس به شمار می‌رود. در تقویم اقتصادی بازار فارکس، زمان دقیق برای وقوع رخدادها و رویدادهای مهم درج می‌شود.

به همین دلیل معامله‌گران فرصتی را خواهند داشت تا ابتدا داده‌های مورد نظرشان را بر اساس استراتژی که دنبال می‌کنند، در تقویم اقتصادی بررسی کنند و سپس بر اساس این اطلاعات، تصمیمات جدیدی را برای معاملات خود بگیرند.

• ژورنال معاملاتی

ژورنال معاملاتی، درحقیقت یادداشتی از معاملات یک تریدر می‌باشد که در بردارنده تمامی جزئیات از یک معامله و نتایج آن معاملات است. درحقیقت ژورنال معاملاتی خلاصه‌ای از تجربه و فعالیت‌های معاملاتی معامله‌گر را گزارش می‌کند.

با استفاده از ژورنال معاملاتی می‌توان دلایل موفقیت در هر معامله را بررسی نمود. همینطور با بررسی داده‌های قبلی، سودآورترین استراتژی‌ها را شناسایی کرد و همینطور تایم‌فریم معاملات را بررسی نمود.

• نرم افزار بک تست فارکس

یک ابزار بسیار کاربردی برای فعالیت در بازار فارکس، نرم افزار بک تست فارکس است. با استفاده از این نرم افزار، می‌توان داده‌های گذشته بازار را مورد سنجش قرار داد. به طوری که یک استراتژی معاملاتی را سنجید و سپس سودآوری آن را تست نمود.

تریدرها با استفاده از این تکنیک، می‌تواند استراتژی سودآور خود را از استراتژی که سودآور نیست، تشخیص دهند و سپس بهترین استراتژی را برای معاملات خود انتخاب کنند.

• نرم افزار دمو فارکس

اغلب نرم‌افزارهای ترید در بازار فارکس دارای نرم‌افزارهایی هستند که تریدر با استفاده از آن‌ها می‌تواند استراتژی معاملاتی خود را ابتدا بدون فعالیت واقعی تست کند. بنابراین درصورتی که معامله‌گران یک استراتژی معاملاتی را برای خود انتخاب کنند اما از سودآور بودن آن اطمینان نداشته باشند، ابتدا می‌توانند آن را در حساب دمو آزمایش کنند. برای اینکه بتوانید از قابلیت دمو استفاده کنید می توانید با ثبت نام رایگان در حساب دموی فارکس از امکانات آن استفاده کنید.

ازدست ندهید: معرفی تمامی نمادها در فارکس

چگونه استراتژی معاملاتی مناسب در فارکس پیدا کنیم؟

اغلب تریدرهایی که در بازار فارکس حضور دارند و فعالیت می‌کنند، این سوال برایشان وجود دارد که چگونه یک استراتژی معاملاتی خود را در بازار فارکس پیدا کنند. انتخاب بهترین استراتژی معاملاتی وابسته به شرایط فعلی و خصوصیات اخلافی معامله‌گران، به شیوه متفاوتی صورت می‌گیرد.

تعداد کمی از تریدرهای بازار فارکس، از همان ابتدای فعالیت، استراتژی که مناسب شخصیت‌شان است را برای خود آماده می‌کنند. بسیاری دیگر نیز برای اینکه بتوانند بهترین استراتژی معاملاتی را پیدا کنند، از حساب‌های تستی و دمو بسیاری استفاده می‌کنند تا در نهایت موفق شوند.

قطعا اگر یک معامله‌گر با آزمون و خطای بسیار و همینطور تست روش‌های مختلف، موفق شود یک استراتژی مناسب در بازار فارکس را پیدا کند، در ادامه می‌تواند معاملات سودده بسیاری را نیز تجربه کند. نکته‌ای که باید در مورد استراتژی فارکس یادآور شویم، این است که ممکن است شما از طریق یک استراتژی، در یک مدت زمان کوتاه، معاملات موفق بسیاری را تجربه کنید.

اما پس از مدتی و با تغییر بازار مالی فارکس و شرایط حاکم بر آن، شاید نتوانید از طریق معامله در این بازار، سوددهی بالایی را به دست آورید. در چنین شرایطی برای اینکه با بازار مالی فارکس وفق داده شوید، نیاز است که شما نیز استراتژی معاملاتی خود را بر اساس شرایط جدید بازار فارکس تغییر دهید.

در صورتی که در بازار فارکس، کم‌تجربه هستید؛ برای آغاز توصیه می‌کنیم به سراغ استراتژی‌های ساده بروید. اغلب تریدرهای موفق در بازار فارکس، یک استراتژی ساده را برای خود انتخاب می‌کنند. گاها استفاده از اندیکاتورهای بسیار و یا ابزارهای مختلف برای تحلیل تکنیکال، صرفا به دلیل نمایش اطلاعات بیش از اندازه، فقط منجر به سردرگمی افراد می‌گردد.

پیشنهاد مطالعه: نحوه معامله در بازار فارکس برای مبتدیان

پس با تکیه بر تجربیات خود، سعی کنید یک استراتژی سودآور را در بازار فارکس انتخاب کنید. استراتژی‌ که کاملا به آن واقف هستید و می‌دانید در طولانی مدت چگونه باعث افزایش سودآوری شما خواهد شد.

روانشناسی معامله‌گری در فارکس

روان‌شناسی معامله‌گری (Trading Psychology) درحقیقت احساسات و وضعیت ذهنی تریدر را مطرح می‌کند و دارای تاثیر بسیار زیادی در موفقیت و یا عدم موفقیت معاملات است.

مدیریت احساسات و روانشناسی، بخش بزرگی از معامله می‌باشد که افراد باید نسبت به آن‌ها مسلط باشند؛ در غیراینصورت امکان معاملات منظم وجود نخواهد داشت و احتمالا افراد به صورت مکرر مرتکب ضرر خواهند شد.

دسته‌ای از معامله‌گران که در بازار فارکس موفق هستند، می‌دانند چگونه باید احساسات خود را در طی معاملات مدیریت نمایند و یا از دخالت دادن احساسات خود در معاملات جلوگیری کنند. از جمله احساساتی که ممکن است یک معامله‌ را تحت تاثیر قرار بدهد، می‌توان به ترس، حرص و طمع، انتقام برای جبران ضرر، سرخوشی و… اشاره نمود.

یکی از مزیت‌های استفاده از استراتژی فارکس، مدیریت احساسات به هنگام معامله است. به طوری که افراد برای انجام معاملات موفق در بازار فارکس، باید سعی کنند احساسات خودشان را در معاملات کنترل کنند.

سخن آخر

انتخاب بهترین استراتژی باید متناسب با نیازهای شخصی شما باشد. موفقیت در تریدینگ نیاز به انضباط، تعهد به اصول مدیریت ریسک، درک اقتصاد کلان و یادگیری مستمر دارد. با انتخاب استراتژی مناسب و کنترل احساسات، تریدرها می‌توانند به طور مؤثری در دنیای فارکس حرکت کرده و به اهداف مالی خود برسند.

برای انتخاب استراتژی معاملاتی که کاملا مناسب با نیازهای شما باشد، بهتر است، ابتدا آنها را در حساب دمو با سرمایه مجازی آزمایش کنید. وقتی به این بینش رسیدید که به استراتژی نهایی خود دست یافته‌اید، می‌توانید آن را در حساب لایو خود آزمایش کنید. البته ماجرا به اینجا ختم نمی‌شود. بسیاری از دی تریدرها بعد از مدتی به سوئینگ تریدینگ روی می‌آورند. همانطوری که بازار مدام در حال تکامل و تغییر است، انتظارات و الویت‌های تریدرها نیز هم‌سو با آن تغییر می‌کند. پس همواره باید برای تغییر استراتژی خود آمادگی داشته باشید.

با افتتاح حساب در بروکر اوربکس به مجموعه ابزارهای که تریدرها برای قدم گذاشتن در دنیای فارکس به آن نیاز دارند، دسترسی خواهید داشت. با بروکر اوربکس، از ماشین حسابی که در تعیین حجم معامله و حد سود و ضرر به شما کمک می کند گرفته تا افتتاح حساب دمو در اختیار شما خواهد بود. همچنین، همواره می‌توانید از سیگنال‌های رایگانی که این بروکر ارائه می‌دهد استفاده کنید و با تمرین و تکرار به استراتژی منحصر بفرد خود دست یابید. با انتخاب بروکر قابل اعتماد مسیر موفقیت شما در بازار فارکس هموارتر خواهد بود.

امیدواریم مطالعه این محتوا راهنمای مناسبی در زمینه استراتژی فارکس برای شما باشد. درصورتی که در این زمینه نیاز به دریافت راهنمایی‌های بیشتری دارید، حتما سوالات خود را در بخش دیدگاه‌ها با ما به اشتراک بگذارید. کارشناسان پاسخگوی سوالات شما خواهند بود.

سوالات متداول

• چرا باید برای معامله در بازار فارکس، از استراتژی مشخصی پیروی نمود؟

در صورتی که تریدر بازار فارکس، برای فعالیت و معامله در این بازار، هیچ استراتژی را در نظر نگرفته باشد، نمی‌تواند موفق شود. به همین دلیل لازمه معاملات موفق در بازار فارکس، پیروی از یک استراتژی مناسب است.

• دقیق‌ترین استراتژی فارکس کدام است؟

اینکه کدام استراتژی دارای دقت بسیار بالایی است، وابسته به نظر تریدرهای بازار فارکس متغیر می‌باشد. با این حال استراتژی روند به دلیل اینکه به بررسی داده‌ها به واسطه تحلیل تکنیکال می‌پردازد، دارای دقت بالایی نیز می‌باشد.

دلیل این موضوع این است که بر اساس این استراتژی، ورود به معامله تنها در جهت روندی است که از پیش تعیین شده است. به همین دلیل این استراتژی جزو دقیق‌ترین و امن‌ترین استراتژی‌ها در بازار فارکس به شمار می‌رود.

• کدام استراتژی فارکس با سود 100 درصدی همراه است؟

هیچ استراتژی در بازار فارکس وجود ندارد که با سود 100 درصدی همراه باشد. با این حال در این بازار مالی راهکارها و استراتژی‌های بسیاری وجود دارند که شانس موفقیت در معامله را افزایش می‌دهند.

• آیا استراتژی فارکس به تنهایی برای رسیدن به سود از طریق معامله در این بازار، کافی است؟

خیر، ضمن اینکه معامله‌گران باید برای فعالیت در بازار فارکس، یک استراتژی معاملاتی مناسب را در نظر بگیرند، بسیار مهم است که با تکنیک‌های مدیریت سرمایه، روانشناسی معاملات، کلیاتی از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال و… نیز آشنا باشند تا در نهایت بتوانند استراتژی معاملاتی خود را اجرایی کنند.

• در استراتژی بازار فارکس، از چه مواردی استفاده می‌شود؟

برای اجرای استراتژی‌های بازار فارکس، از نمادهای معاملاتی، تایم فریم‌ها، اندیکاتورها، فایل‌های بک تست استراتژی، نحوه مدیریت معامله، شرایط خروج از معامله و… استفاده می‌گردد.

• بهترین استراتژی فارکس کدام است؟

نمی‌توان یک استراتژی را به صورت کلی به عنوان بهترین استراتژی معامله در بازار فارکس معرفی نمود. هر یک از استراتژی‌های بازار فارکس بر اساس تجربه و شرایط معامله‌گر می‌توانند خوب یا بد باشند. بنابراین بسیار مهم است که هر تریدری در بازار فارکس استراتژی معاملاتی شخصی سازی خود را داشته باشد.